從前，波密地方有一個大土司，他管轄的地方很大，百姓很多，因此這個土司非常有權力。在他管轄的境內，住着一個貧窮的術師，能用幻術使人笑，使人快樂，能在幻覺和夢境裏使人得到平時得不到的東西。許多百姓都信服他，崇拜他，認為他是一個有學問、有能力、能給百姓帶來快樂的人。
有一天，土司叫他去，向他説道：“人人都説你會使用各種幻術使人快樂，都説你是一個有學問、有能力的人。我一天真夠愁煩啦！你施點法給我看看吧！比如把我的心變個樣子看看！”
術師説：“大土司啊！我有一些幻術，但這隻敢在百姓身上使用，使窮百姓暫時快樂快樂，比如：使完不成差役的完成了差役，討不起妻子的娶妻生子，沒吃過肉的大嚼一頓。但這只不過是一時的幻覺罷了，其實一點也不能真正幫助他們得到幸福。並且這隻能在他們身上使用，怎敢在土司身上使用呢？”
土司説：“這不要緊，是我允許了的，你大膽地做吧！”
術師愁眉苦臉地説：“就是你不降罪，我也不敢。”
土司説：“那這樣好了，我為你立個字據吧！這樣你總可大膽了。”他立刻為術師立了字據，寫明無論怎樣也不降他的罪。
他剛給術師寫好字據，忽然聽見一種嘈雜的人馬聲從窗外傳來，他抬頭一看，看見遠處有無數放牛馬的人在他的牧地裏割草，這是沒得到他允許的，他非常憤怒。
他立刻把最得力的大管家喊來，吩咐他説：“你立刻去看看，看是些什麼人，他們敢隨便到我牧地上來割草。必要時把那些人馬一齊給我抓來，讓我懲辦懲辦他們吧！”
管家奉命到牧地去，在那裏看見了無數的兵丁僕役和上等氈篷。在一座有金寶頂、銀寶頂的大氈篷前面，列着一座黃金的寶座和一座白銀的寶座。他看見這種氣派，不敢莽撞，就站在側面，等候着問人的機會。等了半天，碰見一個背水的僕人，才悄悄走過去問他：“背水的小哥，你們那位尊貴的主人是誰？他們到這裏來做什麼？”
那背水的僕人説：“問話的大哥，那坐金寶座的是地藏王，那坐銀寶座的是他的兒子。我們是從陰間來的，為了到天上去，才路過這裏，在你們牧地上暫時歇歇。”
大管家聽了，嚇了一跳，不敢做聲，急忙回去報告土司，並且把他所見到的堂皇氣派，都告訴了他。土司吃了一驚，説道：“原來是地藏王，這是個威嚴的神，是個人們常常供奉的神，我應該親自去參拜他，給他送供物去。”
於是他叫人備辦了禮物，親自帶去送給地藏王，並且問他説：“威嚴的地藏神啊！你素來住在陰間，卻為什麼會到地上來呢？”
地藏王説：“因為我的園子裏種了一株無花果，我曾盡心培養，花了無數心血，現在開始結果實了。它的根和一部分樹幹雖然長在陰間，而結果實的枝卻長在雲裏，所有果實都被天上的神摘去了，我卻一個也沒有得到，因此我要去和天上的神交涉，讓我們能公平地分享這些果子。”
土司聽了非常吃驚，一心想巴結這個威嚴的神，好使自己的威權能夠永久鞏固起來，因此他非常恭敬地向地藏王説：“莊嚴的地藏神啊！承你路過我的轄地，我感到非常的榮幸。我們一個是地下的王，地下的土司，一個是地上的王，地上的土司，若我們能夠結成親，那我們的力量就會更大、更強了。你有這樣一個漂亮的王子，我有一個非常聰明美麗的女兒，何不把你的王子留在這裏，讓他和我的女兒結婚，這樣，我們就成了親戚了。但不知你的意思怎樣？”
地藏王説：“我有三個王子，這是最小的一個，我特別愛他。既然你有這樣的意思，我想王家和王家結親，倒是很合適的。你一定要他和你的女兒結婚，我就把他交與你吧！”
於是他把兒子留下，交與土司，並且對土司説：“尊貴的土司，我們現在結成姻親了，一定要彼此關心才行。現在我要到天上去交涉，請你隨時看看天空，看我們會不會鬧出什麼亂子來。因為有時，天上的神是蠻不講理的。”
土司很得意地帶那王子回到了自己的宮裏。非常隆重地讓他和自己的女兒結了婚。他記着地藏王臨走時説的話，每天都親自走到曬台上去向天空張望。有一天，忽然天空陰雲四合，變得像鍋底一樣的黑，並且響着可怕的雷聲，閃着驚人的電光，這時天上忽然紛紛落下了數不清的死屍。砍斷了的手啦，腿啦，腳啦，頭啦……不斷地落下來，所有的人都驚恐萬分。
這時天上恰恰落下了一個有鬍鬚的頭來，土司斷定這是地藏神的頭，被天上的神砍落了。他怕他女婿看見這頭要悲傷，想趁他沒有看見時，用火將它焚化。他命人搬來柴火，架在宮前焚燒。他女婿看見火光，走到窗前向一個幹粗活的丫頭問道：“為什麼燒那樣大的火呀？”
那丫頭不懂事，驚慌地回答説：“啊呀！你還不知道，你父親的頭從天空落下來了，他們在燒着柴火焚化！”
王子聽了這話，放聲大哭，立刻跑出去，向火堆裏跳去。眾人急忙奔上前去救他，但沒有來得及，他就跳入火裏燒死了。
土司心裏非常不快，一連幾天都仰着頭，望着天空歎氣，不知怎樣才好。
過了幾天，忽然地藏王又帶着他的兵丁、隨從、僕役從天上回來了，又住在他原來住的牧地上。原來天空落下的並不是他的頭。土司聽見他回來了，急忙去看他，問天上的戰事是怎樣結束的。地藏王説：“起初天上的神不承認我該分果實，我們就打了一仗。後來，一個年老的神出來調解，我們就不打了。現在，他們承認我有分享一半的權利了。”説時又左右找尋，並且問道：“我的兒子呢？為啥不帶他來見見我呢？”
土司尷尬起來，只好硬着頭皮向他明説：“説起來真不幸啦！前幾天有許多死屍、手腳從天空落下來，恰恰有一個和你一模一樣的頭也落下來，落在屋頂上，我們就用柴火將頭焚化了。但是王子一聽見焚化的是父親的頭，便跳進火中燒死了，我們救也沒有來得及。”
地藏王聽了這話，一下子從他的金寶座上跳起來，大發雷霆：“我哪裏會死，我哪裏會死！我的身子不是明明在這裏嗎？我的兒子卻死了。這該你負責，是你把我兒子留下給你做什麼女婿的，這非叫你抵命不可！”
土司知道自己理虧，又沒能力可以戰勝地藏神，只好伏在地上不斷求饒説：“莊嚴的地藏神呵！人已經死了，死了的人是不可能重生的。今天請你息怒，隨便你要什麼，我都奉獻給你，不論我的土地、百姓、奴隸、牛羊和金銀，只求你寬恕吧！”
地藏神一邊怒罵着，一邊允許他這樣辦。於是他立刻命令他的管家，把他所有的財物、牛羊、百姓，統統交出來，直到一點都沒剩下為止。並且還伏在地上連連叩頭，乞求饒命。
但這時地藏神突然説：“你不要再叩頭了吧！你抬起頭來看看我吧！”他抬起頭來往上一看，但看見的不是金寶頂、金寶座，也不是什麼能打贏天神的地藏神，卻是那窮術師坐在一塊木頭上正對着他微笑呢。
土司一下明白他被窮術師愚弄了，心裏非常生氣，想重重處罰他。但想起他曾經給他寫過字據，説明無論怎樣也不對他降罪，他只好默不做聲地帶着隨從回去了。他這一氣，一連三個月也沒有走出宮中一步。
土司平生第一次向普通百姓下跪叩頭，這使窮術師感到很得意，當地人也因此而非常尊敬窮術師。
